Став свидетельницей смерти своих родителей, своеобразная маленькая девочка Фрэн попадает в психиатрическую клинику Освальда. Чтобы выжить в жестоком мире лечебницы, Фрэн начинает пить таблетки и получает способность видеть альтернативный мир — ультрареальность.

Отправляйтесь в путешествие в ультрареальности вместе с Фрэн, чтобы раскрыть тайну смерти её родителей, найти её котика мистера Полночь и вернуться домой к единственной родственнице, тёте Грейс.