Ивалисом, озаренным светом богов, правил Двухглавый Лев. Но через год после поражения в Пятидесятилетней войне с Ордалией он тяжело заболел и передал трон двухлетнему наследнику.

На роль регента претендуют двое соперников, герцоги Голтанна Черный Лев и Ларг Белый Лев. Их столкновение войдет в историю под названием Войны Львов.

Именно в этот период на сцену выходит Рамза – третий сын Дома Беоульве, одной из ведущих военных династий Ивалиса. Его сопровождает друг детства по имени Делита, простолюдин, выросший среди аристократов. Они пытаются продолжить свой курс через бурную эпоху, но течение истории неумолимо несет их все ближе к бездне.