Тифалия жаждет насыщенной жизни, и её желание исполняется, когда необычная группа, называющая себя CIRCUS, забредает в её гостиницу и вынуждает её выступить в качестве их продюсера. Сумасшедший дракон, который любит пощекотать других, клоун с колючим характером, который не вызовет у вас улыбку, водное существо, которое не хочет использовать свою водную магию, акробат, который не знает, как развлекать, вечно пьяный пушистый комок, немотивированный лидер и продюсер-любитель, который только что присоединился к труппе. Сможет ли это цирковое шоу вообще добиться успеха?